AGAPL 47 Extranet Manuel utilisateur

A.G.A.P.L. 47
EXTRANET
Cabinet Comptable
Mode d’emploi
1
L’extranet de l’AGAPL 47 est un lien direct entre l’AGAPL 47 et le cabinet comptable.
Comment y accéder ?
•
Connectez-vous au site www.agapl47.fr
•
Identifiez-vous dans la fenêtre prévue à cet effet en mentionnant votre Login et
votre mot de passe.
Login : n° de référence de votre cabinet
Pass
Ces informations vous ont été communiquées
dans le courrier d’information adressé à
l’Expert-Comptable du cabinet. Vous pouvez
les obtenir de nouveau en nous contactant par
téléphone ou par mail sur info@agapl47.fr.
Attention :
n’oubliez
« Comptable »
pas
de
cocher
Si une erreur se produit à la saisie de ces informations, vous êtes redirigé sur un
nouvel écran (ci-dessous) où vous devez choisir la rubrique « Je suis membre d’un
cabinet d’expertise comptable » dans laquelle vous devez inscrire à nouveau votre
login et votre mot de passe.
2
L’écran d’accueil vous permet d’accéder :
-
aux informations mises à votre disposition
à ce que vous pouvez transmettre à l’OGA (AGAPL 47)
à ce que l’OGA (AGAPL 47) vous propose
A partir de cet écran, vous avez également accès aux dernières documentations et
aux 3 prochaines formations en cliquant sur la flèche orange
Le bulletin d’adhésion à l’AGAPL 47 est toujours accessible par cette fenêtre.
1 – Les informations qui sont à ma disposition
•
Mes Coordonnées : à vérifier pour une mise à jour éventuelle de votre fiche
d’identification, notamment la liste des collaborateurs avec les mails
correspondants (il est important que cette liste soit tenue à jour).
Utiliser le
pour rajouter un collaborateur et validez. La suppression d’un
collaborateur se fait à l’aide de
.
•
Les formations que j'ai suivies (crédit d'impôt formation) : cette rubrique vous
permet de calculer, éventuellement, le crédit d’impôt formation imputable au
chef d’entreprise.
•
La liste de mes adhérents : il est nécessaire d’affecter à chacun de vos
clients, le nom du collaborateur en charge du dossier grâce au menu déroulant.
à droite du menu
Ne pas oublier d’enregistrer la modification en cliquant sur
déroulant.
3
A partir de cette fenêtre, vous pouvez récupérer le PDF
des documents
établis pour votre client adhérent de l’AGAPL 47 pour la dernière clôture
(disponibles pour les clôtures antérieures dans la rubrique « Ce que l’OGA me
propose » puis « Les documents personnalisés»)
De multiples possibilités de filtres s’offrent à vous dans cette rubrique : par
collaborateur, par code d’existence (tous, actif, cessation, démission, exclusion,
transfert) et sur une partie du nom de l’adhérent.
Les filtres obtenus peuvent être classés par numéro d’adhérent, par ordre
alphabétique, par date d’adhésion ainsi que par date de clôture.
Les listes peuvent être imprimées.
Attention : la liste des adhérents vous permet de vérifier que l’adhésion a
bien été faite. L’inscription à l’écran pouvant ne pas être immédiate,
prenez contact avec l’AGAPL 47 en cas de doute.
•
Le crédit d’impôt formation de mes adhérents ayant participé à une formation
de l’AGAPL 47 et pouvant bénéficier du crédit d’impôt.
Le nombre d’heures de formation proposées par l’AGAPL 47 et effectuées par
les adhérents du cabinet apparaissent.
En cliquant sur
, vous pouvez consulter la liste des formations auxquelles
l’adhérent a participé. Celles qui sont en rouge sont celles qui concernent le
dernier exercice.
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2 - Ce que je transmets à l’OGA
•
Les éléments fiscaux à transmettre : permet de visualiser, pour la campagne
fiscale sélectionnée, les documents déjà transmis et ceux à nous transmettre
pour chacun de vos clients. Par défaut, c’est le dernier exercice qui apparaît.
Résumé des
éléments
manquants sur la
période pour
l’ensemble de vos
clients/adhérents.
Résumé des
éléments
manquants sur la
période pour un
client/adhérent
sélectionné.
Saisie en ligne
de la déclaration
fiscale de vos
clients.
•
Transmission de fichiers EDI (EDI-TDFC, EDI-TVA) : permet de nous
transmettre un fichier EDI (au format EDI-TDFC ou EDI-TVA). Il peut s’agir, par
exemple, de la balance d’un adhérent qui n’a pas été jointe à la liasse fiscale.
Attention : ce fichier ne sera pas transmis à la DGFiP. Ceci ne remplace
pas le portail déclaratif que vous utilisez habituellement !
Ne pas
oublier de
cliquer sur
« Joindre le
fichier » puis
envoyez le
message.
Choisissez un
adhérent puis
associez lui le
fichier EDI le
concernant.
•
Transmission de fichiers divers (autres formats) : suivre la même procédure que
pour l’envoi d’un fichier EDI (voir ci-dessus)
Attention : ne pas envoyer de fichiers au format EDI, tout autre format est
accepté (PDF, XLS, DOC, ODT, ZIP, …)
5
•
Répondre aux questions l'OGA (Formel et ECV) : permet de visualiser quels
sont les adhérents qui ont une ou plusieurs questions en attente de réponse.
Clic sur
permet de
visualiser les
questions.
Pour chaque
question, il suffit de
noter la réponse
dans la zone
prévue à cet effet
et d’enregistrer la
réponse. Vous
pouvez si
nécessaire, joindre
un fichier à votre
réponse.
.
Dès que vous
avez répondu
à une
question, le
devient .
Remarques importantes !
- Vous devez répéter cette opération pour chaque question.
- La question disparaît lorsque votre réponse est validée par l’AGAPL 47.
- Possibilité d’imprimer ou d’enregistrer les questions et les réponses (attention, une
fois que vous avez répondu à la question, et que la réponse est validée par
l’AGAPL 47, vous n’aurez plus aucune trace …)
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3 – Ce que l’OGA me propose
•
Mon suivi EDI-TDFC : permet un suivi des flux EDI-TDFC que l’AGAPL 47 a :
- reçu (balance, tableaux OG, liasse)
- émis vers la DGFiP (Compte Rendu de Mission et Attestations)
Choisissez la
période à
consulter, puis
cliquer sur
« Rechercher ».
Vous voyez ainsi si les documents ont été acceptés.
Vous avez aussi la possibilité de filtrer par le nom ou le Siret du déclarant.
De plus, dans chacun des 2 tableaux, vous pouvez faire une recherche par numéro
siret, par nom et par numéro d’adhérent en cliquant sur
à droite de la colonne.
•
Les documents personnalisés (DG, CRM, Statistiques, ...) : permet de
visualiser tous les documents liés à vos adhérents : attestations, DAE, factures,
liasses et comptes rendus de mission (CRM) au format PDF.
La sélection peut se faire par adhérent ou par profession. Pour cette sélection, le
menu déroulant fait apparaître l’ensemble des professions et pas seulement celles
des adhérents du cabinet.
Pour la période sélectionnée, vous pouvez présenter les documents par type ou par
adhérent. Vous avez également la possibilité de choisir les adhérents actifs ou
l’ensemble des adhérents (actifs et radiés).
La visualisation d’un document se fait en cliquant sur
7
.
•
Les formations qui me sont proposées
Vous visualisez toutes les formations que l’AGAPL 47 propose. Elles sont destinées
aux adhérents mais les collaborateurs du cabinet peuvent également y participer aux
mêmes conditions.
Vous pouvez consulter l’ensemble des thèmes ou sélectionner un thème particulier
grâce au menu déroulant.
Pour visualiser les formations déjà passées, cocher la case « Afficher les formations
de l'année précédente ».
La fiche de la formation apparait en cliquant sur
.
Cet onglet est
utilisé pour
récupérer des
documents
spécifiques à la
formation au
format pdf. Il est
généralement
destiné aux
participants à la
formation.
Description et
coût de la
formation.
L’inscription en ligne est possible dans l’onglet « je souhaite m’inscrire ». Le chèque
d’inscription à la formation doit être expédié par courrier.
•
Les documentations fournies par l’OGA :
Cette rubrique vous permet de consulter la documentation mise à disposition par
l’AGAPL 47 (Statistiques, Guides divers, Flash Contact, …).
Elle permet également d’éditer nos documents administratifs internes tels que le
bulletin d’adhésion, les tableaux OG …
La documentation peut être classée par thème. La visualisation d’un document se
fait en cliquant sur .
•
Les actualités mises à disposition : non disponible
•
Les liens utiles
Association de Gestion Agréée des Professions Libérales de Lot-et-Garonne
2, Place du Maréchal Foch – B.P. 80278 – 47007 Agen Cedex
Tél. : 05 53 77 70 60 – Fax : 05 53 77 70 69 – mail : info@agapl47.fr – site : www.agapl47.fr
Agrément N° 2-02-470 – SIRET 393 312 202 00012
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